As TVs OLED estão ganhando popularidade em meio à pandemia de COVID-19, à medida que os consumidores estão mais dispostos a pagar preços mais altos por TVs de alta qualidade. A LG Display era a única fornecedora de painéis OLED para TVs até a Samsung Display lançar seus primeiros painéis OLED QD em novembro de 2021.
A LG Electronics é facilmente a maior fabricante de TVs OLED do mercado e a maior cliente dos painéis WOLED da LG Display. As principais marcas de TV alcançaram um crescimento significativo nas remessas de TVs OLED em 2021 e estão comprometidas em manter esse ritmo em 2022. O aumento da oferta de painéis OLED da LG Display e da Samsung Display é fundamental para que as marcas de TV alcancem seus planos de negócios.
Espera-se que as taxas de crescimento na demanda e na capacidade de TVs OLED continuem em trajetórias semelhantes. No primeiro trimestre deste ano, a Samsung planejou comprar cerca de 1,5 milhão de painéis WOLED da LG Display a partir de 2022 (embora abaixo dos 2 milhões originais devido a atrasos na produção e negociações de termos comerciais). Também se espera comprar entre 500.000 e 700.000 painéis OLED QD da Samsung Display, o que aumentará rapidamente a demanda. Isso destaca a necessidade de expandir a produção.
Para lidar com a rápida queda nos preços dos painéis de TV LCD, que levará à enxurrada de TVs LCD de baixo custo em 2022, as TVs OLED precisam adotar estratégias de preços robustas nos mercados de telas grandes e de ponta para retomar o ritmo de crescimento. Todos os participantes da cadeia de suprimentos de TVs OLED ainda desejam manter preços e margens de lucro premium.
LG Display e Samsung Display enviarão 10 milhões e 1,3 milhão de painéis de TV OLED em 2022. Eles precisam tomar decisões importantes
A LG Display vendeu cerca de 7,4 milhões de painéis de TV OLED em 2021, um pouco abaixo da previsão de 7,9 milhões. A Omdia espera que a LG Display produza cerca de 10 milhões de painéis de TV OLED em 2022. Esse número também depende do tamanho e das especificações dos monitores LG em produção.
No primeiro trimestre deste ano, era altamente provável que a Samsung lançasse a linha de TVs OLED em 2022, mas espera-se que o lançamento seja adiado do primeiro semestre de 2022 para o segundo semestre. A LG Display também deve vender 10 milhões de unidades em 2022. Em breve, a LG Display precisará continuar investindo na capacidade de vender TVs OLED para ultrapassar 10 milhões de unidades no futuro.
A LG Display anunciou recentemente que investirá US$ 15 mil na E7-1, uma fábrica de OLEDs de sexta geração da LG Display. A produção em massa está prevista para o primeiro semestre de 2024. A LG Display lançou um display OLED de 45 polegadas com proporção de 21:9, seguido por displays OLED de 27, 31, 42 e 48 polegadas para eSports com proporção de 16:9. Entre eles, o produto de 27 polegadas provavelmente será lançado primeiro.
A produção em massa dos painéis Samsung Display QD começou em novembro de 2021, com uma capacidade de 30.000 unidades. Mas 30.000 unidades é insuficiente para a Samsung competir no mercado. Como resultado, as duas fabricantes coreanas de painéis precisam considerar importantes decisões de investimento em painéis OLED de grande porte em 2022.
A Samsung Display iniciou a produção em massa do QD OLED em novembro de 2021, produzindo painéis de TV 4K de 55 e 65 polegadas usando corte de manga (MMG).
A Samsung Display está atualmente considerando várias opções para investimentos futuros, incluindo investimento em LINE RGB IT OLED de 8,5ª geração, investimento em OD OLED Fase 2 e investimento em QNED.
Figura 1: Previsão de remessas de painéis de TV OLED por tamanho e plano de negócios (milhões de unidades) para 2017-2022, atualizado em março de 2022
Em 2022, 74% dos painéis de TV OLED serão fornecidos para LG Electronics, SONY e Samsung
Embora a LG Electronics seja, sem dúvida, a maior cliente da LG Display para painéis de TV WOLED, a LG Display expandirá sua capacidade de vender painéis de TV OLED para marcas de TV externas que desejam manter suas metas de remessa de TVs OLED. No entanto, muitas dessas marcas também continuam preocupadas em garantir preços competitivos e um fornecimento estável e eficiente. Para tornar os painéis de TV WOLED mais competitivos em termos de preço e atender a uma gama mais ampla de necessidades dos clientes, a LG Display encontrou uma solução para reduzir custos, dividindo seus painéis de TV WOLED em diferentes níveis de qualidade e especificações de produto em 2022.
Na melhor das hipóteses, a Samsung provavelmente comprará cerca de 3 milhões de painéis de tecnologia OLED (WOLED e QD OLED) para sua linha de TVs de 2022. No entanto, os planos de adotar o painel WOLED da LG Display foram adiados. Como resultado, suas compras de painéis WOLED devem cair para 1,5 milhão de unidades ou menos, em todos os tamanhos, de 42 a 83 polegadas.
A LG Display teria preferido fornecer painéis de TV WOLED para a Samsung, o que reduzirá seu fornecimento a clientes de fabricantes de TV com remessas menores no segmento de TVs de ponta. Além disso, o que a Samsung fizer com sua linha de TVs OLED será um fator determinante na disponibilidade de painéis de tela LCD para TVs em 2022 e além.
Figura 2: Participação nas remessas de painéis de TV OLED por marca de TV, 2017-2022, atualizado em março de 2022.
A Samsung havia planejado originalmente lançar sua primeira TV OLED em 2022, com o objetivo de enviar 2,5 milhões de unidades naquele ano, mas essa meta de alto perfil foi reduzida para 1,5 milhão de unidades no primeiro trimestre deste ano. Isso se deveu principalmente a atrasos na adoção do painel WOLED TV da LG Display, bem como das TVs OLED QD lançadas em março de 2022, mas com vendas limitadas devido ao fornecimento limitado de seus fornecedores de painéis. Se os planos agressivos da Samsung para uma TV OLED forem bem-sucedidos, a empresa poderá se tornar uma concorrente séria da LG Electronics e da SONY, as duas principais fabricantes de TV OLED. A TCL será a única fabricante de primeira linha a não lançar TVs OLED. Embora a TCL tivesse planejado lançar uma TV OLED QD, foi difícil fazer isso acontecer devido ao fornecimento limitado do painel de exibição QD da Samsung. Além disso, a Samsung Display dará preferência às próprias marcas de TV da Samsung, bem como a clientes preferenciais, como a SONY.
Fonte: Omdia
Data de publicação: 21 de maio de 2022
